Lentement les fleurs se ferment, les oiseaux ne chantent plus, les arbres se lamentent. Il fait froid. Les habitants du village s'inquiètent. Il y a si longtemps que le soleil ne brille plus.
Colonels, généraux, ministres et paysans se réunissent et contestent. Avec le consentement du Roi, Julie se porte volontaire pour aller éclaircir la situation.
Avec ses mélodies elle s'envole pour un voyage dans le ciel.
Tour à tour elle rencontre Cumulus, le nuage grognon, le Vent au souffle tapageur, Palombeau le pigeon facteur toujours pressé et Céleste la Reine des étoiles.
Julie trouve enfin Nébulongue, le dragon enrhumé qui veut garder le soleil pour lui tout seul...